01
客戶諮詢承接
接洽有香港保險需求的客戶，瞭解保障目標與服務需要，安排進一步諮詢。
需求溝通 · 諮詢安排
香港本地專業承接
客戶需求方案溝通持續跟進
22°17′ N · 114°10′ E
香港，是我們的服務所在。
我們是誰
專注香港保險， 成為您的本地合作團隊。
PACMONT 是一家香港保險經紀行，面向有客戶服務需求的機構及專業人士，提供香港保險業務的專業承接與協作支持。讓您的客戶關係，有清晰的服務銜接。
渠道夥伴
介紹有需要的客戶，維繫客戶關係。
PACMONT
承接香港諮詢，協調投保及後續服務。
渠道支持
從首次溝通，到保單後續。
圍繞香港保險服務，把每一段交接安排清楚。
02
產品分析與方案
由具備所需牌照的人員，按客戶情況比較產品，說明保障、條款及風險。
產品比較 · 方案說明
03
香港投保協調
協調香港會面、投保文件及進度跟進，讓客戶清楚每一步需要準備甚麼。
會面安排 · 文件跟進
04
保單後續服務
協助保單查詢、資料更新及理賠申請跟進，銜接客戶投保後的服務需要。
保單查詢 · 持續跟進
涉及保險產品建議、銷售及其他受規管活動，須由具備所需牌照的人員進行。
合作對象
您深耕客戶， 我們銜接香港服務。
歡迎服務家庭及企業客戶的機構與專業人士，與我們討論合適的合作方式。
連接客戶 · 專業協作
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機構協作
金融機構與財富管理團隊
銀行、保險、財富管理機構及家族辦公室，為客戶銜接香港保險服務。
02
專業協作
保險及金融專業人士
希望拓展香港服務支持的保險從業者與金融專業人士，按各自資格及服務範圍協作。
03
客戶介紹
跨境服務機構與顧問
移民、留學、置業及其他客戶服務機構，為有香港保險需求的客戶提供介紹。
合作方式須按所在地規定、資格及實際服務範圍確認。
合作流程
清楚分工，逐步推進。
先確認合作方式，再安排客戶服務。
合作的每一步，都有清晰銜接。合作的每一步，都有清晰銜接。合作的每一步，都有清晰銜接。合作的每一步，都有清晰銜接。合作常見問題
開始之前，先了解這幾點。
沒有香港保險牌照，可以洽談合作嗎？
可以先聯絡我們，討論僅限客戶介紹的合作方式。未持牌人士不得提供受規管意見、推薦保險產品或進行保險銷售；具體安排須按所在地規定及資格確認。
誰負責向客戶講解產品和投保方案？
產品建議及其他受規管活動須由具備所需牌照的人員直接向客戶提供。渠道介紹客戶後，由專業人員瞭解情況、說明方案及風險，讓客戶作出知情決定。
合作條件和相關費用如何確定？
我們會先了解雙方資格、所在地及服務範圍，再商議合作條件。任何費用安排均須符合適用規定，並以書面確認的合作條款為準。
首次洽談需要提供甚麼？
請提供姓名或機構名稱、所在地、聯絡方式，以及希望如何合作的簡單介紹。首次洽談毋須提供客戶身份證明、保單或財務文件；分享客戶資料前須先取得其同意。
與 PACMONT 合作
讓您的客戶， 接上香港專業服務。
告訴我們您的業務與客戶需要，一起確認合適的合作方式。